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本帖最后由 黄老师 于 2019-9-4 23:54 编辑

【宏观新闻】 
1财政部明确部分先进制造业增值税期末留抵退税政策     
      财政部4日公告,明确部分先进制造业增值税期末留抵退税政策。公告所称部分先进制造业纳税人,是指按照《国民经济行业分类》,生产并销售非金属矿物制品、通用设备、专用设备及计算机、通信和其他电子设备销售额占全部销售额的比重超过50%的纳税人。申请退还增量留抵税额的先进制造业纳税人所要求符合的条件包括:增量留抵税额大于零、纳税信用等级为A级或者B级等。
28月财新中国服务业PMI升至52.1,创三个月新高
       9月4日公布的8月财新中国通用服务业经营活动指数(服务业PMI)录得52.1,较7月回升0.5个百分点,创三个月新高。此前公布的8月财新中国制造业PMI升至50.4,在两大行业PMI共同拉动下,8月财新中国综合PMI录得51.6,高于7月0.7个百分点,为5月以来最高。

3、中国政府债券明年2月被纳入摩根大通旗舰指数
       摩根大通今天对外宣布,以人民币计价的高流动性中国政府债券将于2020年2月28日起被纳入摩根大通旗舰全球新兴市场政府债券指数系列,纳入工作将在10个月内分步完成。跟踪全球新兴市场政府债券指数系列的资产规模约2260亿美元,其中全球新兴市场多元化政府债券指数占2020亿美元,此次纳入的中国政府债券将在完全纳入后达到该指数10%的权重上限。

4澳大利亚央行9月会议:维持现金利率1%不变
     据新华社4日报道,澳大利亚央行行长菲利普·洛3日发表声明称,维持现金利率1.0%不变。洛表示,可以预期,澳大利亚需要延长一段时期的低利率,才能在减少失业和实现通胀目标方面取得更有把握的进展。澳大利亚央行将继续监控包括劳动力市场在内的发展,并在必要时进一步放宽货币政策,以支持经济的可持续增长和长期实现通胀目标。

5英国议会夺取议程控制权,约翰逊警告或将提前大选
      据新华社4日报道,英国议会下院3日通过了一项从保守党领导人、首相约翰逊手中夺取议会议程控制权的动议。约翰逊随后警告,如果议会通过延迟“脱欧”议案,他将要求解散议会并提前举行大选。英国议会下院以328票赞成、301票反对的表决结果,通过从约翰逊手中夺取议会议程控制权的动议。动议通过后,议会下院4日将就“无协议脱欧”议案进行辩论投票。如果议案通过,将迫使保守党政府将“脱欧”推迟至2020年1月31日,除非今年10月19日前议会投票通过政府与欧盟达成的“脱欧”协议或“无协议脱欧”。


【行业热点】

1、韩正会见俄罗斯天然气工业公司总裁米勒
      据新华社4日消息,中共中央政治局常委、国务院副总理韩正3日在中南海紫光阁会见俄罗斯天然气工业公司总裁米勒。韩正表示,今年6月,习近平主席同普京总统共同宣布发展中俄新时代全面战略协作伙伴关系,赋予了两国关系新的历史定位和内涵。在两国元首亲自关注和推动下,中俄能源领域合作保持高水平发展,取得了不少新成果。东线天然气管道将于今年12月建成投产,希望双方共同做好管道供气准备工作,并秉持互利共赢、商业可行的原则,进一步推进天然气领域深度合作,推动两国能源领域全方位务实合作取得更多成果。

2、深圳5G建设规划出台,2020年8月底实现5G网络全覆盖“到2019年底,深圳市共建成5G基站1.5万个,到2020年8月底,累计建成5G基站4.5万个。率先实现全市5G网络全覆盖。”9月4日,深圳市工业和信息化局局长贾兴东在“深圳市5G建设动员大会”上提出。当日,深圳市工业和信息化局分别与中国电信股份有限公司深圳分公司、中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司、中国联合网络通信有限公司深圳市分公司签署合作备忘录,在5G基站建设方面建立全方位合作。

3、商务部:巴西对酸式焦磷酸钠发起反倾销日落复审调查
      近日,巴西外贸秘书处在《联邦政府公报》上发布公告,决定对原产自中国的酸式焦磷酸钠发起反倾销日落复审调查。
4、菜鸟联合快递公司启动“核心经济圈包裹大提速”
      菜鸟联合中通、韵达、圆通、申通、百世等快递公司宣布,将启动“核心经济圈包裹大提速”。其中在长三角经济圈,快递公司宣布已承诺圈内26个城市对发快递次日必达。根据菜鸟与各家快递公司最新联合推出的快递消费者服务标准,今后如果长三角经济圈内对发的包裹没有做到次日送达,消费者可以获得优先处理及相关补偿。

【盘面回顾】   
       周三市场在大金融等权重股带动下震荡走强,国产软件和PCB等科技股也反复活跃,沪市表现明显强于深市。午盘2点后香港股市快速大幅拉升涨超4%,A股房地产、券商、银行、保险等联动走强,各大指数全线上涨,沪指涨近1%,成交量小幅放大。沪股通全天净流入50.8亿元,深股通全天净流入6.18亿元。
       资金方面,截至9月3日,上交所融资余额报5403.22亿元,较前一交易日增加0.62亿元;深交所融资余额报3805.7亿元,较前一交易日增加26.62亿元;两市合计9208.92亿元,较前一交易日增加27.24亿元。
       信息方面,李克强:各级政府要加大对基础研究长期稳定支持力度,引导企业增加基础研究投入。刘鹤会见美国联邦参议员戴恩斯一行。孙春兰:整合教育、医疗卫生优势资源,支持雄安新区高标准高质量建设发展。国务院新闻办发表《中国的核安全》白皮书。监管部门发文称今年将提前下达部分2020年新增地方政府债务限额。中国8月财新综合PMI51.6,前值50.9。
       早盘市场受隔夜欧美股市下跌影响小幅低开震荡,随后在券商、银行、保险等金融股带动下早盘一度走强,西安银行、华创阳安快速涨停,尤其是国盛金控连续三天触及涨停,东方财富、中信证券等人气个股强势上涨,提振了市场做多热情。午盘2点后香港股市快速大幅拉升涨超4%,地产板块领涨,A股应声走高,地产板块在荣安地产示范下贡献5只涨停,万科、保利等龙头地产涨幅约4%。A股盘后的港股地产、金融股等仍继续上行,预计对明天的地产、银行保险券商等金融股带来积极的支撑。
       自主可控主线继续分化,宝塔实业在分歧叠加交易所问询函的影响下高位放量巨震,深南股份4连板领涨军工,但板块强度下降;芯片板块联动较好,闻泰科技三天一字涨停,北京君正趋势加速,半导体有所活跃,华为概念也表现较好,软件服务有所降温;而科创板未能延续昨日强势表现,个股调整幅度多在-4%~-2%之间。
      深桑达3连板领涨深圳板块,叠加午盘地产等拉升,深圳板块录得11只涨停,强度较周二有所提升;受地方债务前置扩容刺激,基建、建筑、新疆、建材等板块有所活跃,但市场预期政策属于托举定调,难带来较大的板块逻辑弹性,市场对热点认可度一般。
       周三金融股涨幅靠前,我们认为当前银行、保险估值仍较低,虽然实际GDP仍有压力,但综合量和价关系的名义GDP已在二季度回升,从历史数据来看,A股上市公司盈利和名义GDP高度同步,预计随着年内减税降费、定向调控、“六稳”发力、全球逆周期调控共振等效果逐渐体现,中国经济有望率先开启新的经济周期,而企业盈利有望同步改善回升,在流动性整体保持平稳的政策基调下,未来的策略思路仍应该基于业绩增长,即基本面的选股。
      虽然短线博弈追求“变化”的精彩能给投资者带来交易的乐趣,但长期来看多数投资者并不能获得市场平均回报,我们建议投资者更应坚守“不变”的忍耐,耐心陪伴优质企业的成长和价值兑现。长期来看,基于公司价值选股的投资策略可以更好应对市场短期的波动。因此,我们建议投资者阅读我们8月份在《首席之声》栏目建议做多A股策略的原创观点文章,包括《8-9市场估值在哪儿?》、《8-14过去悲观者负责正确,未来乐观者负责挣钱》、《8-15全球的恐慌,中国的坚强》、《8-22利差这么高,股市能否好?》、《8-23秋风吹,战鼓擂,银九金十多空谁》、《8-30 9连板之后:行至8月末,再现2月初?》。
       基于当前积极的稳增长基调、平稳的流动性、持续改善的市场风险偏好、9-10月份市场良好的历史表现记录以及有所缓解的地缘政治事件,我们维持9-10月积极做多A股的策略观点。中长线投资者建议关注金融、消费、医药的优质龙头企业,尤其是待汇率平稳走强,龙头企业有望率先受益。我们在周三晨会纪要提示券商龙头股的机会,优质银行、保险仍值得继续关注,短线地产或跟随港股波动,月内仍可逢低关注军工、芯片、软件、手机产业链等自主可控方向。


【精选公告】
大智慧(601519)9月4日晚公告,公司持有中证机构间报价系统股份有限公司2亿股股份,公司拟与其签署《股份回购协议》,协议约定该公司以每股1.14元的价格回购公司所持其全部股份,回购金额共计2.28亿元。交易完成后,公司预计将于当年产生股权处置投资收益约2800万元。

一汽富维(600742)9月4日晚公告,吉林省亚东国有资本投资有限公司于7月18日至9月4日期间,以集中竞价的方式增持2538万股,占公司总股本的5%。本次增持完成后,吉林省亚东国有资本投资有限公司持有5077万股,占公司总股本的10%。

格力地产(600185)9月4日晚公告,公司股东大会审议通过第五期员工持股计划相关议案后,一直积极推进相关事宜。由于拟成立的资管计划的股票来源为公司回购的股票,公司咨询了多家金融机构,并与最初表示能够操作的金融机构沟通制定了具体方案,但最终在金融机构内部审批时因无法实现操作而未能通过。另外,部分拟参与该持股计划的员工改为参与第四期员工持股计划。因此,公司拟终止实施第五期员工持股计划。

安纳达(002136)9月4日晚间公告,安徽创谷拟增资公司控股股东铜化集团,同时,安徽创谷与铜化集团股东鹤柏年投资签订了《一致行动协议》。如最终完成,安徽创谷将成为铜化集团股东并持有铜化集团32.34%股权,鹤柏年投资将持有铜化集团23.07%股权。据此,安徽创谷可以控制铜化集团的股权比例为55.41%,安徽创谷为铜化集团增资后的控股股东,从而取得对上市公司的控制权。

六国化工(600470)4日晚公告,安徽创谷通过增资公司控股股东铜化集团,以及与铜化集团股东鹤柏年投资的一致行动协议安排,从而控股铜化集团,取得对公司的控制权;同时,铜化集团原控股股东华盛化工因持股比例被稀释等不再为铜化集团增资后的控股股东,从而对公司不再具有控制权。本次权益变动后,铜化集团仍为公司控股股东,铜化集团的控股将变更为安徽创谷,因安徽创谷无实际控制人,导致公司无实际控制人。

九洲药业(603456)4日晚公告,为进一步扩充CDMO项目,开发新产品,公司拟收购诺华投资持有的剥离技术与药品开发资产后的苏州诺华100%股权,交易价格预估约为7.9亿元。交易完成后,标的公司将为国内外创新药公司供应新药上市后所需的原料药及中间体。苏州诺华建有多条高效率生产线,并拥有连续反应和酶催化反应的工艺设备,相关原料药及中间体产品对应的创新药物治疗领域包括抗心衰、乳腺癌以及白血病等。

天房发展(600322)9月4日晚公告,下属全资子公司苏州投资拟通过天津产权交易中心,公开挂牌转让其所持有的津鑫共创51%股权,上述股权的对应权益价值为6214万元。此次转让津鑫共创股权主要为收回项目投资,补充流动资金,有利于公司的后续持续经营。

襄阳轴承(000678)9月4日晚间公告,持股2.29%的特定股东上银基金管理有限公司拟以集中竞价交易方式或大宗交易方式减持不超过1053.20万股,占公司总股本的2.29%。

南京熊猫(600775)9月4日晚公告,持股7.13%的股东中国华融因自身经营需求,拟十五个交易日后的三个月内,以集中竞价方式减持不超914万股,占公司总股本1%。减持底价是9.00元/股。

日月股份(603218)9月4日晚公告,股东上海鸿华、上海祥禾,拟3个交易日之后180天内,合计减持不超过3188万股,占公司股份总数的6%。
三峡新材(600293)9月4日晚公告,持股6.46%的股东深圳华昊,拟在未来6个月内减持不超过6973万股,即不超过公司总股本的6%。

本文引用来源:证券时报、招商视点、中国政府网、新华社、人民日报、央行网站、财政部网站、工信部网站。
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