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本帖最后由 黄老师 于 2019-9-10 22:41 编辑

【宏观新闻】
1外汇局:RQFII试点国家和地区限制取消
       据外汇局网站10日消息,日前,经国务院批准,国家外汇管理局决定取消合格境外机构投资者(QFII)和人民币合格境外机构投资者(RQFII)投资额度限制。国家外汇管理局新闻发言人、总经济师王春英指出,此次取消合格境外投资者投资额度限制时,RQFII试点国家和地区限制也一并取消。欢迎符合条件的全球各地境外机构使用境外人民币开展境内证券投资。取消RQFII试点国家和地区限制,有助于进一步便利境外投资者投资境内证券市场,提升我国金融市场开放的深度和广度。

2李克强:欢迎包括美国在内的各国企业扩大对华经贸投资合作
      国务院总理李克强9月10日下午在中南海紫光阁会见来华出席中美企业家对话会的美方代表。李克强表示,中美分别是世界上最大的发展中国家和发达国家,两国存在广泛的共同利益。双方应当按照两国元首达成的共识,本着平等和相互尊重的原则,求同存异,找到双方都可以接受的解决分歧的办法。李克强指出,中国拥有广阔的市场,欢迎包括美国在内的各国企业扩大对华经贸投资合作,更好实现互利共赢。

3、证监会:推动放宽各类中长期资金入市比例和范围
     9月9日至10日,证监会在京召开全面深化资本市场改革工作座谈会。会议提出:推动更多中长期资金入市。强化证券基金经营机构长期业绩导向,推进公募基金管理人分类监管。推动放宽各类中长期资金入市比例和范围。推动公募基金纳入个人税收递延型商业养老金投资范围。
4海南:自贸港相关政策加快推进,有望尽快陆续推出
      9月10日下午,海南省新闻办在海口举办海南省“壮丽70年奋斗新时代”系列主题首场新闻发布会,会上,海南省发展改革委主任符宣朝表示,海南自贸港相关政策正在加快推进,有望尽快陆续推出。符宣朝说,目前国家有关部委和海南省都将加快中国特色自由贸易港政策和制度体系建设这张工作作为重中之重,也是海南省认真研究、积极推动和科学规划的一项重大战略。目前国家相关部委和海南省正在按照中央的要求,加快探索,稳步推进。

5上证50ETF期权持仓量创历史新高
      9月10日收盘,上证50ETF期权总持仓量为418.78万张,较上一交易日增加3.53%,再创历史新高。

【行业热点】

1、我国将推动浓缩洗涤剂应用和普及
       据新华社消息,工信部副部长辛国斌10日表示,我国将大力推动浓缩洗涤剂在生活中的应用和普及,完善洗涤用品的标准,倡导绿色消费。

2、 全球首个综合性5G应用展示联创平台亮相上海北外滩
       据上海经信委消息,今天(10日),全球首个综合性5G应用展示及联创平台——“5G全球创新港”在上海北外滩滨江正式开港。

3、交通运输部:对外商投资国内船舶代理业务不再限制外资股比
      交通运输部消息,近期,国家发展改革委联合商务部在发布了《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2019年版)》,取消了“国内船舶代理公司须由中方控股”的要求。为做好相关工作落实,交通运输部发布通知要求,各级水路运输管理部门要认真落实有关规定,对外商投资国内船舶代理业务不再限制外资股比。

4、国办:鼓励地方结合实际加大生猪生产扶持力度
      国务院办公厅10日印发关于稳定生猪生产促进转型升级的意见,要求促进生产加快恢复。继续实施种猪场和规模养猪场(户)贷款贴息政策,期限延长至2020年12月31日,并将建设资金贷款纳入贴息范围。对2020年底前新建、改扩建种猪场、规模养猪场(户)和禁养区内规模养猪场(户)异地重建加大支持力度,重点加强动物防疫、环境控制等设施建设。鼓励地方结合实际加大生猪生产扶持力度。


【盘面回顾

      周二市场早盘震荡调整走低,医药股、农业等防御板块逆市大涨。午后互联金融率先崛起走强,带动券商板块活跃拉升,全天成交量基本持平。从板块指数方面看,农业、医药和金融科技等板块涨幅居前,航天航空、5G和国产芯片等板块跌幅居前。沪股通全天净流入24.2亿元,深股通全天净流入6.07亿。
  资金方面,截至09月09日,上交所融资余额报5458.32亿元,较前一交易日增加45.16亿元;深交所融资余额报3969.48亿元,较前一交易日增加64.87亿元;两市合计9427.8亿元,较前一交易日增加110.03亿元。
  信息方面,惠誉将美国2019年经济增速预期下调至2.3%。中国8月份工业生产者出厂价格(PPI)同比-0.8%,预估为-0.9%,前值为-0.3%。统计局:8月猪肉价格上涨46.7%,影响CPI上涨约1.08个百分点。
  周二市场震荡调整为主,个股涨跌各半,涨停57只,成交环比基本持平。盘面情绪有一定的降温,主要体现在:①科技股呈现分化。5G共享共建冲击产业链上游的需求预期,沪电股份、闻泰科技等人气趋势股大幅调整,中国联通高开低走,尤其是中国软件早盘一度跌停,对软件、消费电子、芯片、自主可控等方向冲击明显,早盘晨会我们已建议投资者关注共享共建对5G产业链的影响。而互联金融延续强势,继周末发布金融科技发展规划后,昨晚中央深改组会议强调金融基础设施建设,市场对于互联金融的预期提升,尽管大智慧发布风险提示,依然低开高走放量涨停实现4连板。
  ②市场风险偏好日内收敛后,防御板块走强,资金顺带挖掘低价超跌反弹。猪价同比大增推动8月CPI同比超预期上升至2.8%,猪肉板块联动上涨,种业、食品饮料、医药等防御板块走强。从市场的脉络来看,早盘神雾环保快速涨停,低价股康旗股份实现4连板,ST信威打开跌停后封住涨停,资金转向低价股炒作,共有32只涨停股价格低于10元,由低价股走强进一步向超跌主题如燃料电池、工业大麻等扩散,从板块表现和逻辑来看,市场认可度不高,勿大幅追涨。
  ③短线方面,天津普林(科技)T字涨停实现5连板,午盘合锻智能(军工)地天板涨停实现4连板,带动东方通回封实现7天5板(软件),大智慧4连板(互联金融),东信和平、超讯通信均3连板,还有部分2连板个股。山顶设计冲击5板失败,而前期短线领涨股高度为6板,明天天津普林或受考验,从而对后面梯队的短线领涨股产生影响。
  CPI公布后,市场对于经济滞涨的担忧上升。一方面,今年以来通胀温和上升,经济承受一定的下行压力,有微滞涨的味道,但通胀整体仍在目标范围内。通胀的上行更多是食品价格的冲击,我们看到8月以来价格调控、积极提供用地推进复产,中国农科院表示非洲猪瘟疫苗即将进入临床试验阶段,国务院办公厅印发《关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》,明天国务院新闻办公室将举行新闻发布会关于生猪生产和供应答记者问。随着翘尾因素的减弱,预计四季度通胀水平总体可控。
  对于经济,全球的逆周期调控,中国对美出口明年增速上因为基数效应将边际改善;减税降费将支出的决定权从过去集中于投资领域转向消费、投资等领域分散,效果会比过去有时滞。我相信这效果一定会起作用,只不过慢一点,但是效果将会更加长。名义GDP有望开启新周期,增长的幅度和高度并不是最核心的因素,关键的是经济周期的位置和方向。如果经济增速弹性下降,更加说明经济体里面的多数行业的格局将发生重要变化,龙头的思维更加重要,而随着消费贡献占比的提升,未来经济波动率必然趋于下降。
  市场作为一个复杂的系统,在不同的阶段总会受到货币政策、产业政策、风险偏好、公司质地等不同因素的影响,且在不同的时期影响因子的权重不同,投资要做到完美切换是不可能的。长期来看,在正确的投资体系的基础上坚守有效的投资风格,仍可以取得丰厚的回报;相反,追逐把握短期的热点,是高收益和高风险并存的策略,且由于短线交易的仓位成本、收益预期等不同,股价在博弈中会面临剧烈的波动,对多数投资者来说,长期赚取稳定回报的难度较大。
  随着中秋假期的临近,明后天交易热度可能下降。近期软件、芯片半导体、军工、券商等有望反复活跃,逢低关注为主,也需要注意波动短期波动风险;长线价值投资者继续关注大金融、大消费的优质企业,长期事半功倍。

【精选公告】

歌尔股份(002241)9月10日晚间披露公开发行可转债预案,本次发行可转债募集资金不超过40亿元,投资项目为双耳真无线智能耳机项目、AR/VR及相关光学模组项目及青岛研发中心项目。
银泰资源(000975)9月10日晚间公告,公司正在筹划发行股份购买资产事项,标的资产为贵州鼎盛鑫矿业发展有限公司83.75%的股权。因有关事项尚存不确定性,公司股票将自9月11日起开始停牌。
新奥股份(600803)10日晚公告,公司拟通过资产置换、发行股份及支付现金的方式,向新奥国际及精选投资购买其持有的新奥能源合计3.69亿股股份,占新奥能源当前已发行流通股总数的32.81%,并拟募集配套资金。上述交易为公司实控人王玉锁控制的两家上市公司内部整合,构成关联交易但不构成重组上市。新奥能源拥有强大的天然气分销网络和相关基础设施,是国内城市燃气行业领先企业。公司股票9月11日复牌。
新华百货(600785)9月10日晚公告,公司拟公开发行不超过8亿元的公司债券,募集资金拟用于偿还公司债务、补充流动资金及项目投资。
华铁股份(000976)9月10日晚间公告,控股股东一致行动人鸿众投资拟向公司第二大股东拉萨泰通实控人宣瑞国控制的企业协议转让其所持有部分股权,预计本次协议转让所涉及的股权比例为8.75%,目前交易双方已就股权转让协议达成初步意向,若股权转让事项最终达成,将会导致公司控股股东及实际控制人变更。公司股票将于9月11日起停牌。
华峰氨纶(002064)9月10日晚间公告,公司控股子公司重庆氨纶投资建设的100000t/a 差别化氨纶项目一期已进入调试阶段。该项目达产后,公司生产成本将进一步下降,产品结构进一步优化,市场占有率进一步提高。该项目刚进入调试阶段,达产尚需一定时间。
合众思壮(002383)9月10日晚间在中国卫星导航与位置服务第八届年会上发布了北斗+5G应用方案,并预计将于今年年底前实现量产上市。
天茂集团(000627)9月10日晚间公告,控股子公司国华人寿于2019年1月至8月期间累计原保险保费收入约为314.15亿元。
吉艾科技(300309)9月10日晚间公告,全资子公司新疆吉创拟与中名控股合作成立金融科技公司,结合中名控股旗下资产交易平台“上资所”相关技术与平台,共同研发云计算、人工智能、区块链等技术在AMC不良资产管理各个环节与场景中的应用。目标公司注册资本5000万元,新疆吉创股权比例为51%。
长青股份(002391)9月10日晚间公告,截至9月9日,公司以集中竞价方式累计回购股份1119.27万股,占公司总股本的2.08%,最低成交价8.06元/股,最高成交价8.56元/股,成交总金额为9332.51万元。
航锦科技(000818)9月10日晚间公告,公司拟投资3888万元用于新建3000Nm3/h高纯氢气充装站。公司氢气年产量约为1.1万吨(合 1.2 亿 m3),是公司烧碱产品的副产品。投资本项目是公司加快氢能产业链布局、推进产业战略合作的重要环节。项目建成使用后,预计为公司带来年均4000万元至5000万元的营业收入(以当前氢气销售均价计算)。

本文引用来源:证券时报、招商视点、中国政府网、新华社、人民日报、央行网站、财政部网站、工信部网站。
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